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特朗普高呼“美国优先”,中、俄等新兴国家爆买黄金!这意味什么

更新时间:2019-04-08 20:25:01    来源:一牛财经网    手机版

特朗普高呼“美国优先”,中、俄等新兴国家爆买黄金!这意味什么

一牛财经网 2019-04-08 20:25

摘要:中国、俄罗斯“领先”,新兴国家爆买黄金!专家:美元世界地位…

特朗普大举“美国优先”大旗,新兴市场国家“爆买”黄金!

【一牛财经】讯:如我们此前多篇文章就介绍过,2018年是一个非凡的一年,特别是在黄金市场!

世界黄金协会(WGC)数据显示,2018年,全球央行的黄金净买入量(减掉卖出量后的净值)2018年达到651吨,创出1971年尼克松冲击以后的最高记录。

那上一次“央妈”们如此大规模购买的时候是什么时候呢?对,就是1971年尼克松时代,当时“央妈”们的黄金买入量高达1404吨。

当时世界正处于英镑危机期间,随后,这一轮危机还波及美元,最终,也就是1971年8月,美国总统尼克松突然宣布,将停止美元与黄金挂钩,美元也失去了黄金的支撑,随后,黄金价格转向浮动制,即:布雷顿森林体系最终崩溃。

毫无疑问,这样的黄金购买量不得不让人开始回顾历史,并对比当年和前的金融环境!

对此,日经新闻周一(8日)撰文评论称,现在的市场环境和导致当年布雷顿森林体系崩溃的货币危机时代形成对照。

文章称,在特朗普政权上台以后,高度宣传“美国优先”(America First),甚至被称为美国一枝独秀,而根据国际清算银行(BIS)的61个国家的贸易量计算的美元实际有效汇率2018年创出33年来的新高。

此外,资金流出新兴市场国家的趋势也很突出。也就是在这样的环境下,新兴市场国家的央行才开始大量买入黄金,总买入量创出半个世纪以来最高水平。

中国、俄罗斯囤黄金方面“表现突出”?

而在这些买入的黄金国家中,有2个国家尤为亮眼和“引人注目”,没错,就是俄罗斯和中国!

关于这一点,我们一牛财经此前也多次撰文分析过,俄罗斯简直可以说是“痴迷”黄金!

据WGC数据显示,在2001年至2018年9月期间,俄罗斯央行买入的黄金最多,位居全球第一,截至2018年,俄罗斯央行油价连续13年增持黄金,而在这一期间把黄金储备增加至2000吨以上,如下图所示:

最终,截至最近的2019年2月,俄罗斯的黄金储备达到2113吨,反超中国,成为世界第5大黄金持有国,如下图所示:

无独有偶,和俄罗斯相似,作为世界最大黄金产出国——中国也开始大量增持黄金!

一牛财经的财经日历显示,周日(7日),外管局公布中国最新的外汇储备数据!数据显示,3月,中国外汇储备增加85.8亿美元,最终外汇达到30987.6亿美元,远超市场预期的30900亿美元!

与此同时,3月,中国央行还继续增持黄金储备36万盎司,最终黄金储备达到6062万盎司(约1885.49吨),如下图所示:

实际上,从2003年至2008年,中国央行就把黄金储备总计增加了454吨,总量达到1054吨。如今,这一数字增至1885吨,中国成为全球第6大黄金持有国。

至于原因,中国央行认为,如果增加黄金持有量、提升人民币信誉,将有助于货币的国际化。

而俄罗斯则更“疯狂”,在迅速扩大黄金储备的同时,俄罗斯对于美国国债的持有额锐减至顶峰时(2010年)的不到10分之1,此外,俄罗斯还扩大人民币、欧元等资产在外汇储备中的占比,而美元的比例已经折半,降至26%左右。【详情见一牛财经精选文章《新增24亿,俄罗斯外汇储备4895亿美元!美元占比折半,人民币却… 》】

对此,俄罗斯央行解释称,这是分散资产,但行动非常迅速。不过,就像我们一牛财经此前多次报道的那样,市场上多数观点认为,俄罗斯此举意在对抗美国的经济制裁,而且站在俄罗斯的角度,美元升值趋势或许看起来也是“卖出(美国国债的)良机”。

央行们为何爆买黄金?这对美元又意味什么?

最后一个问题:为何越来越多的央行们开始大量增持黄金呢?

对此,WGC向各国央行调查了增持黄金的理由,结果(22个央行回答)显示:理由的第1位是“因为是安全资产”,排第2位的是“为了分散持有资产”。

对此,世界黄金协会的顾问——森田隆大表示,印度也“自去年3月起,出于储备资产多样化的目的积极买入黄金”。

此外,也有很多央行回答为了“对冲政治风险”。

对此,工银标准银行的池水雄一指出,“在特朗普政权推进本国优先主义的背景下,与美元资产相比更偏爱黄金的倾向加强”。

此外,主要国家的国债收益率徘徊在超低位,这或许使得黄金不产生利息的缺点容易被忽视。

因为在世界黄金协会的调查中,回答“风险报酬的提高”、“有望在各种市场环境下获得收益”的声音也很多。

对此,《福布斯》的霍姆斯(Frank Holmes)在评论中国央行购买黄金的时表示,多元化(目前黄金储备占中国外储比例只有2.4%)是这些购买的主要动机之一,所以,包括中国在内多国央行都希望通过转而购买黄金来减少美元的持有量。

此外,部分专家甚至表示,中国的信号(公开买入黄金)可能是对于1971年8月以来美元时代终结的明确警告。

无独有偶,贵金属平台Goldcore分析师也表示,或许中国也像俄罗斯一样,公开地宣布增加黄金储备,并试图将人民币定位为一种替代美元的储备货币。

那么你怎么看?你认为为何中国、俄罗斯等新兴国家都在大量增持黄金?这背后释放了什么信号?

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